作 者丨唐婧,李德尚玉,陳芬,車(chē)儒昊

編 輯丨曾芳,周鵬峰,江佩佩

圖 源丨視覺(jué)中國(guó)

(資料圖片)

10月28日，央行發(fā)布《2022年三季度金融機(jī)構(gòu)貸款投向統(tǒng)計(jì)報(bào)告》。

超18萬(wàn)億！央行最新披露

數(shù)據(jù)顯示，2022年三季度末，金融機(jī)構(gòu)人民幣各項(xiàng)貸款余額210.76萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)11.2%；前三季度人民幣貸款增加18.08萬(wàn)億元，同比多增1.36萬(wàn)億元。

其中，房地產(chǎn)貸款增速回落，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)貸款增速提升。2022年三季度末，人民幣房地產(chǎn)貸款余額53.29萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)3.2%，比上年末增速低4.7個(gè)百分點(diǎn)；前三季度增加8488億元，占同期各項(xiàng)貸款增量的4.7%。

具體分項(xiàng)來(lái)看，2022年三季度末，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)貸款余額12.67萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)2.2%，增速比上半年高2.4個(gè)百分點(diǎn)，比上年末高1.3個(gè)百分點(diǎn)。個(gè)人住房貸款余額38.91萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)4.1%，增速比上年末低7.2個(gè)百分點(diǎn)。

住戶經(jīng)營(yíng)性貸款增速回升，住戶消費(fèi)貸款增速持續(xù)回落。

2022年三季度末，本外幣住戶經(jīng)營(yíng)性貸款余額18.53萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)16.1%，比上半年高1個(gè)百分點(diǎn)，比上年末低3個(gè)百分點(diǎn)；前三季度增加2.31萬(wàn)億元，同比少增303億元。住戶消費(fèi)性貸款(不含個(gè)人住房貸款)余額17.08萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)5.4%，增速比上半年低0.4個(gè)百分點(diǎn)，比上年末低4.1個(gè)百分點(diǎn)；前三季度增加5141億元，同比少增5587億元。

值得注意的是，2022年三季度末，綠色貸款保持高速增長(zhǎng)。本外幣綠色貸款余額20.9萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)41.4%，比上年末高8.4個(gè)百分點(diǎn)，高于各項(xiàng)貸款增速30.7個(gè)百分點(diǎn)，前三季度增加4.88萬(wàn)億元。其中，投向具有直接和間接碳減排效益項(xiàng)目的貸款分別為8.32和5.56萬(wàn)億元，合計(jì)占綠色貸款的66.4%。

普惠金融領(lǐng)域貸款保持較快增速。2022年三季度末，人民幣普惠金融領(lǐng)域貸款余額31.39萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)21.6%，比各項(xiàng)貸款高10.4個(gè)百分點(diǎn)，比上年末低1.6個(gè)百分點(diǎn)；前三季度增加4.89萬(wàn)億元，同比多增5757億元。

涉農(nóng)貸款增速平穩(wěn)增長(zhǎng)。2022年三季度末，本外幣涉農(nóng)貸款余額48.5萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)13.7%，增速比上年末高2.8個(gè)百分點(diǎn)；前三季度增加5.46萬(wàn)億元，同比多增1.46萬(wàn)億元。

企事業(yè)單位貸款增長(zhǎng)加快，中長(zhǎng)期貸款增速提升較多。2022年三季度末，本外幣企事業(yè)單位貸款余額137.08萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)13.1%，增速比上半年高0.5個(gè)百分點(diǎn)，比上年末高2.1個(gè)百分點(diǎn)；前三季度增加14.5萬(wàn)億元，同比多增3.77萬(wàn)億元。

工業(yè)中長(zhǎng)期貸款增速持續(xù)提升。2022年三季度末，本外幣工業(yè)中長(zhǎng)期貸款余額16.08萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)23.3%，增速比各項(xiàng)貸款高12.6個(gè)百分點(diǎn)，比上半年高2.1個(gè)百分點(diǎn)，比上年末高0.7個(gè)百分點(diǎn)；前三季度增加2.63萬(wàn)億元，同比多增5860億元。

“工業(yè)中長(zhǎng)期貸款增速持續(xù)提升主要源于今年以來(lái)制造業(yè)信貸投放持續(xù)高增?！睎|方金誠(chéng)首席宏觀分析師王青對(duì)記者表示，“前期央行推出設(shè)備更新改造再貸款工具，以及監(jiān)管層表態(tài)‘支持金融機(jī)構(gòu)發(fā)放制造業(yè)等重點(diǎn)領(lǐng)域設(shè)備更新改造貸款‘。更重要的是，一段時(shí)期以來(lái)，為推動(dòng)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)、著力緩解關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域‘卡脖子‘問(wèn)題，政策面對(duì)制造業(yè)投資的支持力度較強(qiáng)，其中主要體現(xiàn)在制造業(yè)中長(zhǎng)期貸款持續(xù)處于20%以上的高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)方面?！?/p>

王青認(rèn)為，展望未來(lái)，四季度宏觀政策將延續(xù)穩(wěn)增長(zhǎng)取向，基建投資、制造業(yè)投資將保持較高增速，這意味著四季度企業(yè)貸款、特別是企業(yè)中長(zhǎng)期貸款還會(huì)保持同比多增勢(shì)頭。

房地產(chǎn)貸款方面，當(dāng)前穩(wěn)樓市政策正在持續(xù)推出，保交樓專項(xiàng)貸款加速投放，四季度房地產(chǎn)貸款低迷勢(shì)頭有望緩解，少增幅度或?qū)⑹照?。居民消費(fèi)貸款方面，四季度疫情得到穩(wěn)定控制后，居民消費(fèi)修復(fù)勢(shì)頭漸強(qiáng)，住戶消費(fèi)性貸款少增幅度也將隨之收窄。

整體上看，四季度新增人民幣貸款將保持同比多增勢(shì)頭，以寬信用助力穩(wěn)增長(zhǎng)將持續(xù)到年底。其中，基建投資、制造業(yè)投資、社會(huì)領(lǐng)域投資將是信貸投放重點(diǎn)；隨著各地“保交樓”力度持續(xù)加碼，居民房貸利率持續(xù)下調(diào)，房地產(chǎn)貸款投放也將逐步修復(fù)。這是推動(dòng)樓市盡快企穩(wěn)回暖的關(guān)鍵所在。

五家國(guó)有大行集體公告：綠色貸款規(guī)模增速均超25%

央行公布的2022年三季度末綠色貸款數(shù)據(jù)顯示，今年三季度我國(guó)綠色貸款余額20.9萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)41.4%，高于各項(xiàng)貸款增速30.7個(gè)百分點(diǎn)。其中，投向具有直接和間接碳減排效益項(xiàng)目的貸款合計(jì)占綠色貸款的66.4%。

據(jù)記者根據(jù)上市銀行三季報(bào)不完全統(tǒng)計(jì)，截至10月28日，包括工商銀行、中國(guó)銀行、建設(shè)銀行、交通銀行、郵政儲(chǔ)蓄銀行五家國(guó)有大行公布了相關(guān)數(shù)據(jù)情況，綠色貸款增幅均在25%以上。

數(shù)據(jù)顯示，五家國(guó)有大銀行的第三季度綠色貸款規(guī)模均有上漲，其中中國(guó)銀行增幅最為明顯，達(dá)到36%；工商銀行綠色貸款較年初增長(zhǎng)約9500億元，增幅為34.0%；建設(shè)銀行綠色貸款近2.6萬(wàn)億元，較上年末增長(zhǎng)6300億元，增幅為32%；交通銀行綠色信貸余額超6000億元，較上年末增幅超25%；郵政儲(chǔ)蓄銀行綠色貸款余額為4657.71億元，較上年末增長(zhǎng)25.11%。

在資金投向方面，工商銀行公告顯示，在服務(wù)制造業(yè)和綠色發(fā)展方面，該行優(yōu)化以新制造、新服務(wù)、新基礎(chǔ)及高技術(shù)客群為重點(diǎn)的公司信貸布局。交通銀行重點(diǎn)支持了綠色交通、綠色建筑、清潔能源設(shè)施建設(shè)運(yùn)營(yíng)、能源系統(tǒng)高效運(yùn)行等領(lǐng)域。

我國(guó)綠色貸款增長(zhǎng)趨勢(shì)未來(lái)是否會(huì)繼續(xù)保持？

對(duì)此，上海金融與發(fā)展實(shí)驗(yàn)室主任曾剛在接受采訪時(shí)表示，預(yù)計(jì)我國(guó)綠色貸款增速會(huì)維持在較高的水平，較長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)仍會(huì)高于平均貸款增速。當(dāng)然，隨著基數(shù)增大，增速會(huì)逐漸放緩。曾剛認(rèn)為，增長(zhǎng)趨勢(shì)與整體經(jīng)濟(jì)的綠色發(fā)展低碳轉(zhuǎn)型高度相關(guān)。自提出“雙碳”目標(biāo)提出以來(lái)，綠色產(chǎn)業(yè)在經(jīng)濟(jì)體中所占的比重上升，與之相對(duì)應(yīng)的貸款需求在整個(gè)銀行的貸款需求的結(jié)構(gòu)中自然也會(huì)隨之上升。

中國(guó)銀行業(yè)支持碳達(dá)峰碳中和目標(biāo)專家工作組國(guó)際觀察員杜紅霞向解讀了以上數(shù)據(jù)，她認(rèn)為，國(guó)有大行在綠色貸款上存在三方面的比較優(yōu)勢(shì)：

一是國(guó)有大行對(duì)宏觀政策的高效傳導(dǎo)機(jī)制，使其能夠充分發(fā)揮投融資總量、結(jié)構(gòu)、節(jié)奏和定價(jià)管理功能。

二是國(guó)有大行在綠色金融方面的戰(zhàn)略升級(jí)和業(yè)務(wù)創(chuàng)新。當(dāng)前綠色金融已成為國(guó)有大行的重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域，將綠色金融發(fā)展要求融入發(fā)展戰(zhàn)略等各方面，建立了較為完善的綠色金融發(fā)展體系和產(chǎn)品布局，在綠色金融發(fā)展過(guò)程中有效發(fā)揮了引領(lǐng)者和主力軍的作用。

三是國(guó)有銀行自身的能力優(yōu)勢(shì)和專業(yè)優(yōu)勢(shì)。例如碳減排工具支持的三大領(lǐng)域，包括清潔能源、節(jié)能環(huán)保和碳減排技術(shù)大部分都是大型項(xiàng)目，對(duì)于技術(shù)有一定的風(fēng)控要求，且大型項(xiàng)目對(duì)于貸款和風(fēng)控都需要一定的經(jīng)驗(yàn)，國(guó)有大銀行在技術(shù)上會(huì)有一定的優(yōu)勢(shì)，股份制銀行和中小銀行還在學(xué)習(xí)和逐漸進(jìn)入中。

中小銀行綠色金融風(fēng)控體系有待完善

與國(guó)有大行不同，目前多數(shù)股份制銀行和城商行尚未公布綠色貸款情況。

“發(fā)展綠色金融，意味著銀行要將有限的信貸資源從上述產(chǎn)業(yè)中轉(zhuǎn)移至具有明顯環(huán)境效益的生態(tài)農(nóng)林業(yè)、節(jié)能環(huán)保業(yè)、污染防治業(yè)等綠色產(chǎn)業(yè)，并對(duì)‘兩高一剩’產(chǎn)業(yè)進(jìn)行嚴(yán)格限入。在缺乏有效的風(fēng)險(xiǎn)管理能力和綠色資產(chǎn)增量替代不足的情況下，這不僅會(huì)導(dǎo)致企業(yè)運(yùn)營(yíng)困難，更會(huì)進(jìn)而引發(fā)存量貸款的違約風(fēng)險(xiǎn)暴露，進(jìn)而影響銀行經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。”杜紅霞說(shuō)。

中國(guó)銀行研究院博士后邱亦霖接受采訪時(shí)表示，從中小銀行賦能綠色金融發(fā)展的現(xiàn)狀來(lái)看，部分銀行的綠色金融業(yè)務(wù)發(fā)展還不夠成熟，綠色金融相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)模較??；針對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)綠色低碳轉(zhuǎn)型發(fā)展過(guò)程中的金融需求研究還不夠深入，對(duì)于綠色金融服務(wù)相關(guān)的風(fēng)控體系還有待進(jìn)一步完善。

對(duì)此，中小銀行自身需要進(jìn)一步發(fā)展綠色貸款業(yè)務(wù)能力。邱亦霖認(rèn)為，中小銀行通常面臨綠色信貸專業(yè)人員、技術(shù)儲(chǔ)備不足的問(wèn)題。綠色信貸涉及綠色識(shí)別、定義、認(rèn)證等多個(gè)環(huán)節(jié)，與傳統(tǒng)信貸模式存在較大差異，對(duì)銀行員工專業(yè)能力提出了更高的要求。

對(duì)于中小銀行綠色貸款未來(lái)的發(fā)展方向，杜紅霞表示對(duì)資產(chǎn)規(guī)模小、風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)能力弱、金融科技創(chuàng)新能力不足的中小銀行而言，找到適合自身穩(wěn)健發(fā)展的道路尤為重要。圍繞國(guó)家大力建設(shè)生態(tài)文明的戰(zhàn)略部署，中小銀行應(yīng)搶抓政策機(jī)遇，積極發(fā)展綠色金融業(yè)務(wù)，圍繞地方經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型和生態(tài)文明建設(shè)做文章，創(chuàng)新各類金融服務(wù)產(chǎn)品，大力支持地方綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)自身的高質(zhì)量發(fā)展。

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